架空事例・成果物サンプル
地域卸売会社の営業支援AI
経営判断サマリー
このサンプルは資料の粒度と判断構造を示すための架空事例です。実在の顧客、実績、効果を示すものではありません。
1. 結論
条件付きGO
見積作成支援から着手。自動送信は対象外とし、人の承認を必須にする。受注予測はデータ品質改善後に再評価。
2. 推奨・見送り
| テーマ | 判断 | 根拠 |
|---|---|---|
| 見積下書き生成 | GO | 定型処理が多く、履歴データを利用可能。承認工程を維持できる。 |
| 商談フォロー提案 | 条件付きGO | 活動履歴の欠損を3か月で改善することが条件。 |
| 価格の完全自動決定 | NO-GO | 例外取引が多く、粗利毀損と説明責任のリスクが高い。 |
3. 優先順位評価
| 評価軸 | 見積支援 | フォロー提案 | 価格自動化 |
|---|---|---|---|
| 戦略整合 | 4/5 | 4/5 | 3/5 |
| 事業価値 | 4/5 | 3/5 | 4/5 |
| 実現可能性 | 4/5 | 2/5 | 1/5 |
| データ準備度 | 4/5 | 2/5 | 2/5 |
| リスク（低いほど高得点） | 4/5 | 3/5 | 1/5 |
点数は結論を自動決定するものではありません。例外取引と責任分界を定性的に加味しています。
4. 経済性（仮定）
| 保守 | 標準 | 上振れ | |
|---|---|---|---|
| 対象見積／月 | 100件 | 180件 | 260件 |
| 短縮時間／件 | 10分 | 20分 | 30分 |
| 月間削減時間 | 約17時間 | 約60時間 | 約130時間 |
件数は顧客提供値、短縮時間は未検証の仮定。PoCで実測し、投資回収の判断を更新します。
5. 最初の90日
- 0〜30日データ整備、例外分類、評価セット作成、承認者確定
- 31〜60日限定PoC、品質・時間・修正率を測定
- 61〜90日本番判定、運用設計、対象範囲を段階拡大
6. 次の経営判断
- PoC予算と責任者を承認する
- 顧客送信前の人による承認を必須とする
- 修正率20%超または重大誤り発生時は拡大を停止する
- 90日後に本番導入・継続検証・中止を判断する
実案件では、顧客提供値・推定値・仮定・出所を案件ごとに区分します。
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